Conseil M&A viticole

Accompagnement stratégique, économique et technique des opérations de fusion-acquisition viticoles non cotées en Champagne et Bourgogne.

Les opérations de fusion-acquisition viticoles combinent des enjeux fonciers, agricoles, commerciaux et patrimoniaux spécifiques au vignoble. En Champagne comme en Bourgogne, chaque transaction implique une connaissance approfondie des appellations, des mécanismes de fermage, des réglementations SAFER et des dynamiques de marché propres à chaque terroir.

VITACEAE apporte une expertise M&A adaptée au non coté viticole : valorisation multi-scénarios, structuration des opérations, due diligence sectorielle et coordination des parties prenantes. Notre approche repose sur une double compétence — expertise viticole opérationnelle et méthodologie transactionnelle rigoureuse — au service d’opérations menées dans la confidentialité.

Nos services M&A

Valorisation

Valorisation multi-scénarios intégrant 14 leviers de valeur : foncier, encépagement, baux, stocks, marques, outils, droits de plantation, potentiel commercial. Méthodes : DCF, capitalisation du fermage, comparables.

Structuration

Structuration des opérations : asset deal vs share deal, séparation foncier/exploitation, montages co-investisseur/exploitant, cession progressive, earn-out viticole.

Due diligence

Audit sectoriel approfondi : analyse foncière (cadastre, baux, servitudes), analyse viticole (encépagement, état sanitaire, rendements), analyse économique (CA, marges, distribution), risk mapping.

Livrables M&A

Teaser anonyme — Document de présentation synthétique diffusé sous NDA aux acquéreurs potentiels.

Mémorandum d’information — Dossier complet de présentation du domaine : historique, foncier, exploitation, financiers, perspectives.

Note de valorisation — Analyse argumentée de la valeur avec scénarios et sensibilités.

Data room — Espace documentaire sécurisé pour la due diligence des acquéreurs.

Term sheet / LOI — Lettre d’intention ou term sheet structurant les termes de la transaction.

Pour qui ?

Le conseil M&A viticole s’adresse aux vendeurs souhaitant optimiser la valorisation de leur domaine, aux acquéreurs structurant une opération complexe, aux family offices réalisant une due diligence sectorielle, ou aux exploitants envisageant un rapprochement ou une restructuration capitalistique.

Notre positionnement

VITACEAE intervient exclusivement en conseil indépendant. Nous n’avons aucun lien avec des fonds d’investissement, des banques ou des opérateurs viticoles. Cette indépendance garantit un alignement total avec les intérêts de notre mandant, qu’il soit vendeur ou acquéreur.

Chaque opération est traitée en mandat exclusif, avec un engagement de confidentialité absolue et une méthodologie éprouvée, de la phase exploratoire jusqu’à la signature définitive.

Une opération M&A viticole en vue ?

Échangeons sur la structuration de votre opération. Premier contact confidentiel.

M&A viticole : analyses et repères

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